Когда надвигается буря, меняются все. Даже те, от кого этого совсем не ожидают. Елена Гилберт, известная своим преувеличенным чувством вины и ответственности, сдалась после долго боя с самой собой. Отключив чувства, девушка дала волю вампирским инстинктам и переплюнула в своей репутации убийцы даже знаменитую Кэтрин Пирс. И теперь главным врагом для братьев Сальваторе является вовсе не старший двойник, а всеми любимая Елена. Гражданская война между братьями окончена – ведь обезумевшая девушка оставила их обоих, освобождая себя от вечных мук и выбора.
А как же Клаус? Его дела совсем плохи, по сравнению со всеми остальными. Елена теперь не может давать свою кровь для гибридов, но его спасением может стать ещё один двойник - Виктория. Откуда она взялась, спросите вы? От первородной Петровы пошла вовсе не одна семья Петровых-Пирс. Технически Виктория вполне заменяет Гилберт. Поэтому у Клауса теперь есть возможность создать свою армию гибридов. Ведь она ему скоро понадобится.
В город вполне с определённой целью проник новый клан вампиров - Эберхардт. Он возник в Европе, примерно в тоже время, что и клан Майклсонов. Но если наши старые знакомые бежали от европейской чумы, то Эберхардт нашли свой выход, очень похожий на решение Майклсонов. Они стали вампирами. Но неживых в Европе было больше, чем живых. Поэтому основным источником питания Эберхардт стала мёртвая кровь. И другие вампиры. Их целью в Мистик-Фоллсе является всё тоже лекарство - полностью оно их не излечит, но поможет спуститься вниз по вампирской лестнице. В руках клана находится некий артефакт, который является непосредственным ингредиентом лекарства. Но делиться им с местными жителями они совсем не настроены. Хотя им не помешала бы помощь - они не совсем вкурсе событий в Мистик-Фоллсе. С Клаусом и его семьёй Эберхардт в давней вражде. Малейшая вспышка и битвы не избежать. Под угрозой оказывается главный злодей Мистик-Фоллса.
Внезапно в дела Клауса вмешивается Бонни. Через ненависть преступая, ведьма хочет помочь подруге. Какой ценой?
Война кланов и вообще присутствие нежити в городе вконец осточертело охотникам. Джереми Гилберт решает вступить в их ряды и стать учеником Коннора. На его руке стала проявляться татуировка одного из пяти - парню теперь ничего не остаётся, как продолжить своё обучение. Но что Джереми будет делать, когда наступит момент выбора - убить ли такого родного и близкого человека?